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社区团购行业报告

社区团购系统
关键词:社区团购新零售悦邻精选
小盈 2021-01-19T03:55:36.000Z
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社区团购行业报告之多品类多SKU扩张


生鲜为社区团购核心品类,多品类多SKU扩张是必然趋势。


社区团购核心解决消费者生鲜购买需求,但生鲜订单密度有限,且长期看作为引流品种毛利率较低,因此扩充品类可提升平台订单密度(降低履约费用率)与综合毛利率,是长期发展并实现盈利的必然选择。


经我们估算,生鲜销售额占比小于35%平台可实现盈利。


精选单品+三级仓配模式决定社区团购SKU会有上限,但平台通过生鲜掌握高频流量入口后,也可通过一件代发模式提升SKU天花板,向多品类综合电商平台演进。



图1:主要社区团购平台长沙地区生鲜SKU占比 / 盈和软件


消费生鲜消费量相对固定下,其他品类订单件数提升将摊薄单件履约成本,进而提高平台盈利能力。


假设消费者对于生鲜品类的消费量基本固定(消费者每天生鲜消费额有上限),假设每客单(含多件)履约成本相对固定,则其他品类订单件数提升将摊薄单件履约成本,降低整体履约费用率,进而提高平台盈利能力。



图2:品类扩张带来净利率提升的实现路径 / 盈和软件


社区团购对供应商具备吸引力


目前业内以代销为主,库存风险由供应商承担。对于绝大多数品类,社区团购平台以代销模式合作,供应商承担库存风险,平台负责货品销售。



图3:商品经销和代销模式对比举例 / 盈和软件


平台在收货时会进行严格质检


社区团购退货主要发生在三个环节,包括供应商供货未通过质检、仓储物流中货损和客户对货品不满意。


平台预估损耗率后要求供应商提供足量商品,并对商品进行质检。


• 标品类,根据保质期、外箱是否损坏等方式进行品质监控。


• 生鲜类,供应商应根据损耗率提供足量货品。



图4:退货的三种情形 / 盈和软件


社区团购供货价与传统渠道差异不大或略低(毛利率略低),且对商品配送的频次和时效性提出了更高要求(费用率更高),因此整体净利率略低,但社区团购回款周期大幅加快(一周以内VS一个月以上),整体看投资回报率更高,且长期增长前景可观,因此对供应商具备较大吸引力。


渠道变革或将影响上游品牌格局,二三线品牌迎来发展新机遇


我们测算社区团购远期空间将达到万亿级别,在某些高频+刚需+低品牌溢价的品类将会成为重要渠道,或许会对上游品牌格局产生影响。


对于传统渠道较强的品牌来说,社区团购渠道的价格较低,可能损害原有渠道利益,品牌方需要作出权衡,未来或可通过差异化SKU平衡各方利益。


二三线品牌更具性价比,与社区团购渠道定位更为契合,且原有渠道往往包袱较轻,有望借助社区团购迎来新发展机遇,但长期仍需重视品牌力的塑造与多渠道的运营能力,方能成为“时间的朋友”。 


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